在這個炎熱的夏季，光伏行業(yè)卻迎來了一個“冬天”。不管我們是否愿意，一場深度的行業(yè)調(diào)整可能已經(jīng)無法避免。
也許，經(jīng)過百日的沉淀，重新去思考這次政策轉(zhuǎn)折的背景和原因，我們更能夠看清其中來龍去脈和變化脈絡(luò)。即使這無助于改變我們當(dāng)下的經(jīng)營困境，但卻可為未來所用。
從表面上看，這一次的行業(yè)“冬天”與2012年那次有著很大的不同，2012年是被動調(diào)整，這次卻是政策的主動調(diào)控。
似乎也正是這種不同，成為了引發(fā)某種行業(yè)情緒的導(dǎo)火索。
“531”過去不過三個月，卻已有不少業(yè)內(nèi)朋友開始謀劃轉(zhuǎn)行，這與2012年的情形何其相似。雖說鐵打的營盤流水的兵，來來往往進進出出在任何行業(yè)都是正常現(xiàn)象，但對于光伏人來說，離開光伏行業(yè)的意義確實有一些不同。
這種意義體現(xiàn)在，幾乎所有從事過光伏的人，都會對這個行業(yè)擁有一種發(fā)自內(nèi)心的熱愛。這其中或有親歷一個行業(yè)從零到壯大的成就感，也有歷經(jīng)行業(yè)坎坷生存至今的自信，但更多的卻是對能夠從事這個清潔發(fā)展行業(yè)的一種自豪和驕傲。
也正如許多光伏人常常說給新入行者的一句話：從今以后，你可以不用考慮轉(zhuǎn)行了。
惟其如此，光伏行業(yè)的命運多舛，才會如此牽動人心。
不少人認(rèn)為，“531”是光伏行業(yè)的一個黑天鵝事件，完全出乎預(yù)料之外，也因此“等、靠、要”在一定程度上成為了行業(yè)的一種公共情緒。
客觀地說，此次行政的強行調(diào)整，確實略有些生硬，對行業(yè)傷害不小，質(zhì)疑和詬病可以理解。
只是，一項對影響行業(yè)如此巨大的政策的出臺，怎么可能會是一時興起之作？又怎么可能沒有經(jīng)過較長時間的醞釀？
官方對于調(diào)整給出的理由，是“真的沒錢可補”了。但深入地來看，問題或許并非僅僅因為補貼，而更有可能是出在市場需求上。
光伏的市場需求與國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車一樣，不外乎也是內(nèi)需、外需和投資拉動等三方面。就內(nèi)需而言，實際上作為一個補貼性行業(yè)，光伏的內(nèi)需在很大程度上一直都主要是依賴于投資的拉動。
而當(dāng)下的環(huán)境，無論是在宏觀還是圍觀層面，投資拉動需求的發(fā)展模式，顯然都正在經(jīng)受考驗。
一方面，由于宏觀經(jīng)濟處于L型和去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿的深度調(diào)整，內(nèi)需不振導(dǎo)致包括火電在內(nèi)的所有電源都出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，各類電源的年發(fā)電小時數(shù)也幾乎均處于歷史最低水平。
在這樣一個窗口期，進一步優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)增加清潔能源比例，不是不可為，但操作空間太小。何況，還有那么多已并網(wǎng)的風(fēng)電、光伏電站的限發(fā)問題等待解決。
另一方面，在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的大背景下，全行業(yè)都在去杠桿，依賴投資拉動的行業(yè)更是首當(dāng)其沖，此時無論投建新項目還是增加補貼資金，無疑都是一種加杠桿行為。
這也是各類補貼性行業(yè)項目在近期紛紛被叫停的宏觀背景，或才正是光伏補貼資金拖欠問題一直難以徹底解決的根本原因。
于是，兩相擠壓之下，限發(fā)與補貼拖欠成為光伏行業(yè)沉疴，不僅久醫(yī)不祛，甚至愈演愈烈，嚴(yán)重影響了企業(yè)的可持續(xù)運營能力，也導(dǎo)致整個行業(yè)深陷三角債泥潭不能自拔。
在這樣的情形下，出臺“嚴(yán)控增量，盤活存量”的管理措施，恐怕就不僅僅是順理成章的邏輯，或也已是不多的可選項了。
其實對于已幾經(jīng)過山車行業(yè)行情的許多光伏人來講，不理解的不是大背景，而是轉(zhuǎn)折太過迅疾而缺少調(diào)整的時間。畢竟，誰也不希望再遭遇2012年那樣慘烈的行業(yè)被動調(diào)整，此時主動調(diào)整或還能給予行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展以更多轉(zhuǎn)圜空間。
光伏行業(yè)發(fā)展至今，無論政策是否調(diào)整，行業(yè)發(fā)展格局其實都已經(jīng)深刻改變，不再是制造商時代，甚至也不再是發(fā)電投資商時代，而是已經(jīng)進入了應(yīng)用商的創(chuàng)新應(yīng)用時代。
或許，政策的調(diào)整，也正是為了適應(yīng)這種改變。
“531”可以是一個簡單的行情轉(zhuǎn)折，也可以帶來一輪關(guān)于技術(shù)、應(yīng)用方式以及商業(yè)模式的升級與迭代。如何看待這一點，對于每個光伏人，對于整個行業(yè)的長遠發(fā)展，都有重要的意義。
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