近兩年來(lái)，由于部分金屬原材料、元器件及人工成本持續(xù)攀升，導(dǎo)致照明產(chǎn)品制造企業(yè)的利潤(rùn)空間被壓縮。公司為了提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，于2018年制定了逐步從制造型企業(yè)向渠道型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。
雷士照明擬3.15億元收購(gòu)香港蔚藍(lán)芯光40%股權(quán)
1、擬9億收購(gòu)怡迅
4月25日，雷士照明發(fā)布公告稱(chēng)，公司已于2018年4月25日與Jadestone訂立協(xié)議綱領(lǐng)，公司擬以人民幣9億元向Jadestone收購(gòu)怡迅（香港）光電科技有限公司（下稱(chēng)“怡迅”）100％股權(quán)。協(xié)議綱領(lǐng)載有訂約方就建議收購(gòu)協(xié)定的基本條款及條件，將須待簽訂正式購(gòu)股協(xié)議后方可作實(shí)。待完成后，目標(biāo)集團(tuán)將成為本公司的全資附屬公司。
據(jù)了解，怡迅為一家于2010年5月31日在香港注冊(cè)成立的有限公司，主要業(yè)務(wù)涉及LED照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售至北美市場(chǎng)?？偛吭O(shè)于香港，辦事處分別設(shè)于美國(guó)芝加哥及亞特蘭大，廠(chǎng)房分別設(shè)于中國(guó)大陸珠海及蕪湖。
在交易之前，怡迅由德豪潤(rùn)達(dá)全資擁有。德豪潤(rùn)達(dá)為雷士照明主要股東，持有雷士照明24．30％權(quán)益。德豪潤(rùn)達(dá)主要在中國(guó)從事小型家用電器及LED產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
2016年12月，德豪潤(rùn)達(dá)按現(xiàn)金代價(jià)人民幣190，000，000元向Jadestone出售所持目標(biāo)公司全部權(quán)益（過(guò)往交易）。Jadestone亦同意償還目標(biāo)公司結(jié)欠德豪潤(rùn)達(dá)及其附屬公司為數(shù)人民幣377，000，000元的債項(xiàng)。過(guò)往交易已于2016年12月30日完成。
自2010年成立以來(lái)，怡迅于過(guò)去已有約六年專(zhuān)注在北美市場(chǎng)的照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售，并已與大型零售商及分銷(xiāo)商（如HomeDepot、Rexel及Graybar）建立長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系。特別是，怡迅已連續(xù)四年榮獲HomeDepot年度全球供應(yīng)商的稱(chēng)號(hào)。北美的照明市場(chǎng)龐大，雷士照明一直希望進(jìn)軍此市場(chǎng)。不過(guò)，要進(jìn)軍此市場(chǎng)需要擁有當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)，對(duì)當(dāng)?shù)厥袥r有深入認(rèn)識(shí)，并作出長(zhǎng)遠(yuǎn)資本及勞工投資。以上需要限制了雷士照明的擴(kuò)張。
此次收購(gòu)，有利于雷士照明進(jìn)軍北美市場(chǎng)及增加其海外銷(xiāo)售量。此外，雷士照明在其他海外市場(chǎng)建立業(yè)務(wù)時(shí)，亦可借鑒怡迅經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成功的經(jīng)驗(yàn)及可行的業(yè)務(wù)模式。
2、出售國(guó)內(nèi)照明產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)
3月14日，雷士照明公布，公司與德豪潤(rùn)達(dá)及王冬雷訂立一份不具約束力的合作框架協(xié)議，據(jù)此，受限于具體協(xié)議的簽訂，公司有意出售國(guó)內(nèi)照明產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)，其包括但不限于惠州雷士光電科技有限公司的全部股本予德豪潤(rùn)達(dá)及王冬雷。
標(biāo)的資產(chǎn)的具體范圍將由各訂約方進(jìn)一步協(xié)商確定；而購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將基于經(jīng)公司認(rèn)可的香港核數(shù)師或評(píng)估師對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)所進(jìn)行評(píng)估，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格亦將由各訂約方進(jìn)一步協(xié)商確定。
合作框架協(xié)議項(xiàng)下所涉及的潛在出售能夠減少制造業(yè)務(wù)在集團(tuán)中的比重，因此符合集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
公告顯示，德豪潤(rùn)達(dá)，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售小型家用電器以及LED產(chǎn)品。截至公告日期，德豪潤(rùn)達(dá)間接持有公司約24．3％已發(fā)行股本，為公司主要股東。
而王冬雷為公司一名執(zhí)行董事及董事會(huì)主席，間接持有德豪潤(rùn)達(dá)約16．57％已發(fā)行股份，為德豪潤(rùn)達(dá)的主要股東及實(shí)際控制人。
3、擬3．15億加碼LED照明業(yè)務(wù)
3月18日，雷士照明發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2018年3月16日交易時(shí)段后，與賣(mài)方香港羅曼國(guó)際有限公司訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，公司同意收購(gòu)而賣(mài)方同意出售香港蔚藍(lán)芯光貿(mào)易的40％股權(quán)的，代價(jià)為人民幣3．15億元。
香港蔚藍(lán)芯光貿(mào)易為于香港注冊(cè)成立的有限公司。其業(yè)務(wù)活動(dòng)包括投資控股，照明、LED、家電的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，傳播推廣，技術(shù)諮詢(xún)以及國(guó)際貿(mào)易。目標(biāo)公司分別于截至2016年及2017年12月31日止兩個(gè)年度除稅前溢利7200萬(wàn)元及1．57億元。
香港蔚藍(lán)芯光貿(mào)易間接持有蕪湖雷士的85％股權(quán)，而公司則間接持有蕪湖雷士的10％股權(quán)。于交割后，公司將持有目標(biāo)公司的40％股權(quán)，并間接持有蕪湖雷士合計(jì)44％的股權(quán)。
雷士照明表示，收購(gòu)將增強(qiáng)公司發(fā)展線(xiàn)上至線(xiàn)下的銷(xiāo)售及分銷(xiāo)渠道或與之合作的能力。隨收購(gòu)后，該公司將繼續(xù)拓展其銷(xiāo)售及分銷(xiāo)渠道種類(lèi)，并受益于消費(fèi)者行為相關(guān)大數(shù)據(jù)的收集、分析及應(yīng)用。
據(jù)資料顯示，2017年雷士照明實(shí)現(xiàn)收入人民幣40．63億元，同比增加6．7％；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售毛利11．73億元，同比增加14．9％；實(shí)現(xiàn)母公司擁有人應(yīng)占的利潤(rùn)3．14億元，同比增加108．2％。
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